受国家整顿教育培训行业的影响，在美股上市的新东方、高途、好未来等，在周五晚间出现了动辄60%的下跌，大资金不顾一切的出逃。
这种情绪在7月26日，也就是周一，很快传导到了A股。当天上证指数盘中最多下跌超过125点，收盘下跌83个点，跌幅2.34%。深成指和创业板指数则分别下跌2.65%、2.84%。
教育行业不必多说，龙头中公教育没有一点争议的跌停。上半年风光无限的“医美三巨头”爱美客、华熙生物、昊海生科分别暴跌15%、18%、10%左右！
白酒方面，贵州茅台大跌5%，五粮液大跌8%；医疗方面，通策医疗跌停，爱尔眼科大跌超过10%。
一般来说，A股前一个交易日出现大跌之后，第二天往往下跌动能衰竭，会有小幅反弹，或者小幅下跌。但7月27日，股市在下午两点钟之后再度直线跳水，截至收盘，上证指数下跌2.49%，深圳成指下跌3.67%，创业板指数下跌4.11%。
板块方面，跌幅最狠的换成了盐湖提锂、光伏建筑一体化、固态电池等概念，也就是锂电、光伏这两大高景气行业。
最近两个月以来，半导体、锂电、光伏是当之无愧的三大赛道行业，备受资金追捧，涨幅也十分了得。随着光伏和锂电的崩塌，半导体也难以独善其身。27日午后，连续暴涨的半导体也大幅回落，收盘勉强红盘。
所以这两天的股市基本是这样的轨迹：26日，除了光伏、锂电、半导体之外，几乎所有板块都在跌，27日，光伏、锂电、半导体也加入杀跌阵营，A股所有热点板块悉数阵亡。
其实27日下午两点之前，A股走的还比较平稳，尾盘的快速杀跌，很大程度上是被港股带崩的。
27日的港股，可以用“大型 科技 公司齐”来形容。恒生 科技 指数是重灾区，重挫7.97%。
个股方面，美团下跌超17%，网易下跌超13%，哔哩哔哩下跌超11%，腾讯控股下跌超8%，阿里巴巴下跌超6%。
7月26日，市场监管总局等七部门联合印发了维护外卖送餐员的文件，从保障劳动收入、保障劳动安全、维护食品安全、完善 社会 保障、优化从业环境、加强组织建设、矛盾处置机制这七方面对网络餐饮平台提出要求。
文件提到，平台不得将最严算法作为外卖员考核要求、督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加 社会 保险等。
美团是靠着算法赚钱，文件的规定无疑会影响到美团的利润，而给外卖送餐员增加 社会 保险支出，将导致外卖平台的商业模式受到极大冲击，所以美团股价大跌也就不足为奇了。
其他公司方面，一是腾讯音乐被责令解除网络音乐独家版权，二是微信到8月初这几天暂停新用户账号注册。这也引发了资金对企鹅系股票的抛盘。
在反垄断调查的大背景下，几乎所有网络站点平台型公司，都受到了影响，股价因此出现大跌。
目前的网络站点平台型公司，别管业绩多么靓丽、增速多么快，在面临反垄断、加强监管这个最大的逻辑之下，股价都会形成趋势性下跌。
现在杀的是估值，在被加强监管影响到业绩之后，接下来的互联网巨头们可能就要面临“杀业绩”了。
无论多牛的公司，一旦形成空头排列的下跌趋势，都莫轻易进场抄底。贵州茅台是A股最牛公司吧，26号大跌5%你抄底，27号马上又跌5%，只要抄几次抄错了，你的本金就会出现大幅亏损。
无论是互联网的反垄断，还是规范课外教育培训行业，都与当下人口形势密切相关。
在“996”、“内卷”、高生活成本之下，当代年轻人已经不愿意生孩子，甚至结婚都不感兴趣。目前有多胎生育意愿和经济实力的，往往又都是35岁甚至40岁以后的夫妻，但他们的身体条件再生孩子已经比较困难。
一方面，年轻人被压制了生育意愿，另一方面，这几年教育、互联网、房地产、金融、白酒、医美、医药等行业又大赚特赚。
互联网的平台型公司开发的各种 游戏 诱导孩子氪金消费，自制力差的孩子荒废学业，令家长头疼不已；
医美行业，利润过于暴利，某医美龙头部分产品毛利率高达99%，秒杀贵州茅台，一些女性舍不得吃舍不得喝，把钱都贡献给了整容美容机构；
至于房地产这个最大的行业，在经历了多年的房价上涨之后，开发商吃尽了红利，无数家庭掏空“六个钱包”往往也只能凑个首付。
面对现实问题，国家这几年也在通过一系列措施降低老百姓负担，比如通过药品集中采购，让药价大幅度降低；给房地产商制定“三道红线”，限制其高杠杆激进扩张；对于银行，严控各大中小银行的房贷比例。
看病贵、高房价，严重压制消费和生育，所以要降低这一些行业的利润，让利于民，才能从根本上解决人们不愿意生育的问题。
著名经济学家任泽平最近说，什么是大势？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，全力发展制造业、硬 科技 、实体经济、新能源、长期资金市场等。
所以在教育、房地产等行业股票跌跌不休的时候，象征着制造业和硬 科技 的半导体、锂电、光伏等行业一路上涨。
1、关于板块的节奏：新能源接下来是要往上加速赶顶了，如果是低位的筹码或者是半路上车的，逃顶的时候只需要记住一个原则，从上往下砍20个点，就从另一方面代表着调整正式确立，要做的毫不犹豫锁定利润或者止损走人。即便是很低位的筹码也要走人。
2、因为新能源已经炒出大泡沫，两大龙头透支后年的业绩，估值也达到了70倍以上，这就意味着一旦产生调整，股价腰斩是标配。看到白酒板块的跌幅了吧，告诉你，新能源 汽车 要是调整起来，跌幅会是白酒板块的1.5倍甚至到两倍，所以它们的资产负债表跟白酒是不可同日而语的。
3、芯片板块现在是蛇鼠一窝，不管好公司还是垃圾股都在爆炒，这个板块的好公司资产负债表都很出色。尤其是科创板的资产负债率很多都低于10%，全A股最漂亮的资产负债表就在这个板块，它们的资产负债表甚至比餐饮的都要好看，是整个A股估值最贵的板块。可见资产负债表越干净，估值越高，这个逻辑是没有错误。
4、炒作的逻辑就是业绩暴涨，涨价最终的原因是台湾和马来西亚的芯片公司疫情的原因产能释放不出来，意味着价格的暴涨是短时的，并不能形成长期向上的趋势。你要正确区分什么是长期向上趋势的公司？什么是短期波段趋势的公司？ 绝大部分芯片公司都是低端制造产品，目前行情已经走了一半，接下来应该折腾以后走行情的下半场。只有未来三季度业绩超预期和年报超预期的公司才有继续上行的空间。走势会慢慢的分化，安心地享受泡沫，估计两个月以后就见顶了！高估值调整起来的时候，当然也是天崩地裂的，到时候也要记得见好就收。
5、医疗板块这几天也进行了调整，调整的目的是为下半场的行情做准备，这里调整完了以后起来的速度会比较快，它们的赛道不是什么新能源能比的。无瑕的资产负债表，超高速的业绩增长，远大的赛道，当然也会炒出泡沫，这个泡沫会在何时见顶呢？大约也就是两个月，但是未来很多年你都看不到它的尽头！
6、餐饮板块先于白酒调整，准确来说食品饮料板块从去年下半年就慢慢的开始调整了，跟白酒板块的节奏是完全不一样的，餐饮提都没有人提了，其实哪一个板块调整的时候不是这样子的呢？这就对了，意味着筑底进入了尾声。这条赛道只有少数的几个有突出贡献的公司在玩，没有别的后来者，强调的是品牌的力量。
7、白酒板块目前已经跌出价值，跌出价值以后，仍然还有个“提都不愿意提”的过程，不代表跌出了价值就马上会涨。这一点大家要有深刻的认识，后期还有一个反复磨人的过程，大概率医疗独角兽做完以后就能接得上白酒的节奏。我讲清楚没？
1、茅台年初的计划就是要提高系列酒的销售，来提升公司的利润。茅台酒的销售额上升了11.15%，销售费用上升了10.94%，大家寄予期望的系列酒能够大幅度的提高，从目前来看完全低于预期。
2、茅台的系列酒这么多年一直销售没有起色，有些系列酒是亏损的，完全是依赖于大单品飞天。从目前来看局面有所改善，但是并没有成为爆发性的增长点。
3、整个白酒行业如火如荼，为什么茅台的系列酒表现并不突出，而且下的力气还不小？这背后的逻辑是什么？茅台的主线产品经销商必须提前打款，必须想尽一切办法拉关系，才能得到配额。销售人员长期是高高在上的姿态，甚至俯视一切经销商。
但是想要卖掉系列酒，必须低下姿态，甚至卖飞天来搭售系列酒，销售姿态和销售心态是完全不一样的，相对于其它品牌酒的虎狼之师而言，仍然是有差距的。做惯了主子的要来做奴隶？你觉得这销售部队怎么来调整呢？这才是茅台内部最大不可调和的矛盾！
再加上茅台的系列酒的品质并没有受到市场的认可，这就是系列酒并没有如期爆发，成为茅台的利润增长点的根本原因。
4、对茅台而言，最大的难题就是，如果把系列酒的品质做得太高，它将会挑战飞天的地位。如果把系列酒的品质低于飞天，而这个尺度非常难以把握。低于飞天一点点会影响飞天的地位，品质低于飞天太多，那跟别的品牌酒又有什么差距呢？
无论是做系列酒还是做飞天，基酒本质上都是一样的，只是调制的方法不同而已。本来就供不应求，同样的基酒为啥不做成飞天反而要做成低端系列酒呢？作为内部的积极性并不高。
5、茅台的业绩，兜兜转转又要回到老路，自古华山一条路那就是提价，从提价的角度来讲，这条路根本难以走通，而且非常难，搞得不好整个行业就崩了。
1、怎么看新能源 汽车 的前景？各大车厂新增的产能有没有进行统计？告诉你，年产量将增加8000万辆。再算算全世界一年 汽车 销售量有多大？中国市场 历史 上最高的销售记录应该是年1900万辆，过去几年来，平均每年大概销售1000万辆多一点；全球第二大 汽车 销售市场是美国，应该是不超过1000万辆；全球第三大 汽车 市场是欧盟，自己去查一查每年销售的数据。
2、这么巨大产能形成的过程是几年？大概就是2~3年，今年已经是第2年。你猜，这么大的投入要怎么摊销？这么大的在建工程，会侵蚀企业未来几年多少的利润？这都不是最重要的，如果产能一上来企业为了求活命，你猜会怎么干？
1、现在 科技 股来行情了，一堆的吃瓜群众，一堆的骗子，鱼龙混杂就组成了新的江湖。各种概念，各种故事一顿爆炒，什么垃圾都鸡犬飞天，还记得前几年 科技 股的炒作吗？创业板的公司低于300亿，董事长都不好意思说自己是 科技 公司，最后结果是如何？绝大部分讲故事的垃圾公司灰飞烟灭，土崩瓦解。
2、真实的情况是如何的呢？在一个芯片群里面，中芯国际的工程师怼了一下分析师，大意是：不要瞎吹牛，产出的东西没有一个人敢拿中芯国际来用一下……。号称牛逼呼呼打破了老外的技术垄断，打破了日本人的技术垄断，做出来的产品没有一个敢送给中芯国际去使用？
3、各位看客这就很明确了，吹牛逼的目的是什么呢？套取国家的费用啊，骗国家的钱。骗完国家的钱以后，再顺便把不懂行的分析师一蒙，或者沆瀣一气，炒高股价，然后高位减持跑呗。再或者里应外合，假借市值管理管理的名义，你懂的！
4、看看北方华创交货的芯片设备，去年60亿，今年的数据大概率超过150亿，明年大概率200亿，也就是说一个公司三年之内做出了400亿的设备，这仅仅是一个公司的产品。投入产出比最低1:100企业才能赚钱吧？也就是说，未来的两年，将有4万亿的芯片产能投入生产，你不觉得这是一个极度可怕的事情吗？我曾经告诉过大家，有一天中国人做芯片一定是论斤称的。
5、这一段时间看了一下芯片的涨得好的这几个公司，除了超级龙头小桌子以外。要么就是做LED芯片的，再不就是做别的芯片，他们的共同的特点是什么？低端没什么技术上的含金量。 没有技术上的含金量的公司瞎炒作，最后的结果一定是一地鸡毛！记住，凡是芯片净资产收益率低于30%的公司，基本上只有短波段的投资机会，没有一点段或者长期投资价值！
3、当业绩主升浪白马，在地上哭爹喊娘，连看都没有人看的时候，即便是大幅涨价这种利好，也没人看的时候，恰恰就迎来超级买点。比如三个月前的芯片； 比如现在提都没有人提的餐饮超级白马，医药白马。这就是股市的轮回！牢记，与超级赛道的业绩主升的白马共成长，是投资的唯一正途！
1、目前“上证50”点位3082，超出范围值并不大，15分钟级别出现三重底部结构，但是30分钟级别的结构力度仍然不强，无需过于慌张，已确定进入筑底状态。上证50从高位下来已经跌1000多点了，目前的市盈率不到10倍，淡定！
2、有些医疗独角兽在送钱；工程机械板块大涨；餐饮大反攻，这一个地区就是大周期的超级黄金坑，不要人云亦云，以俺为准，人呢？
湖南桂东新能源车补贴(国家对于私人购买新能源汽车有何补贴政策)
大众新能源有谁生产的(大众“吃相”：入股江淮、国轩高科；上汽奥迪、江淮西亚特也快了)
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